در دوران الیزابت، دوستان به سدیریک آهنگر کمک می‌کنند تا دست پری زیبا، الین، را به دست آورد. تنها مشکل این است که الین به شاهزاده سیاه وعده داده شده است که در حال توطئه برای تصرف پادشاهی است. دوستان موفق می‌شوند نقشه را خنثی کنند و پادشاه سپاسگزار اجازه می‌دهد سدیریک با الین ازدواج کند.