گروهی از واگن‌ها در حال عبور از مرز هستند. این کارناوال کارلا است که پس از یک فصل سخت در آلمان، قصد دارد شانس خود را در دانمارک امتحان کند. خانم کارلا، مدیر محبوب و مورد احترام سیرک، گذرنامه‌ها و مدارک را با مأموران گمرک بررسی می‌کند... همه چیز خوب است، بنابراین کاروان سیرک می‌تواند به شهر بعدی برود. یکی از کارکنان سیرک در حال پناه دادن به یک ولگرد در واگنش دستگیر می‌شود. اما وقتی مشخص می‌شود که آن ولگرد یک فلوت‌زن عالی است، او به دارایی سیرک کارلا تبدیل می‌شود.