گاریبالدی، پس از فرود در مارزالا، به ناپل می‌رود. لیبرال‌ها خوشحال هستند اما بوربون‌ها ترسیده‌اند. به اصطلاح بارون توچی، به توصیه‌ای از انگلستان، به خانه کنت سرنی، یک لیبرال برجسته، می‌رسد. اما او در واقع یک مقام فرسوده بوربون است که وعده بازسازی به او داده شده است اگر بتواند به عنوان یک جاسوس موفق شود. توچی متوجه می‌شود که همسر دوم سرنی یکی از معشوقه‌های سابق اوست و او را متقاعد می‌کند تا شوهرش را به قتل برساند تا ارث او را به دست آورد. او واقعاً باعث مرگ کنت می‌شود، با نگه‌داشتن داروی قلبی‌اش، اما نه قبل از اینکه او وصیت‌نامه‌اش را نابود کند.