مرد جوانی به نام اسکات جوردن (رودی مک‌داول) که عاشق اسب‌هاست، در مزرعه خانوادگی با عمویش بیل (دامین اوفلین) زندگی می‌کند. وقتی او یک مادیان وحشی از پسرعمویش دانیل (رند بروکس) می‌خرد، نام اسب را نیمه شب می‌گذارد و سعی می‌کند او را رام کند. اما وقتی کلانتر (کربی گرانت از سریال اسکای کینگ) مشکوک می‌شود که مادیان دزدیده شده و نقشه دانیل برای خلاص شدن از اسب به پایمال شدن یک مرد منجر می‌شود، اسکات باید ثابت کند که نیمه شب در دفاع از خود عمل کرده است قبل از اینکه عمویش او را نابود کند. این فیلم چهارمین از شش فیلمی است که مک‌داول برای مونگرام پیکچرز تولید و در آن بازی کرده است و توسط اسکار