لولو بل در اوایل دهه 1900 در یک کافه ارزان در ناتچز، میسیسیپی آواز می‌خواند که با وکیل جوان و موفق جورج دیویس آشنا می‌شود. او برای ازدواج با لولو بل، نامزد و شغلش را رها می‌کند. وقتی پولش تمام می‌شود، لولو بل به یک کلوپ در نیواورلئان که توسط قمارباز سخت‌گیر مارک برادی اداره می‌شود، کار می‌کند. او سعی می‌کند جورج را به ناتچز برگرداند و وانمود می‌کند که عاشق بوچ کوپر، بوکسور معروف شده است، اما جورج در یک حمله حسادت، چند چنگال را به صورت بوچ می‌زند. او به زندان می‌رود و لولو به نیویورک با میلیونر هری رندولف می‌رود، که او را به ستاره آواز برادوی تبدیل می‌کند و از او خواستگاری می‌کند. او وقتی متوجه می‌شود که جورج از زندان آزاد شده، رد می‌کند و متوجه می‌شود که او تنها مردی است که واقعاً دوستش داشته است.