در کشور باسک، دو دوست به نام‌های خوزه و فرانسوا زندگی شاد و خوشی دارند. این دو روباه زیرک از هوش خود برای رونق کسب و کار یک مسافرخانه‌دار که با او ارتباط دارند، استفاده می‌کنند. خوزه عاشق آنجلیکا، دختر مسافرخانه‌دار است، در حالی که فرانسوا به دنبال آنیت کوچک است. خوزه همچنین صدای زیبایی دارد و یک روز مدیر یک کلوب شبانه او را می‌شنود و می‌خواهد او را استخدام کند. او باید بین آنجلیکا، مسافرخانه، ریشه‌هایش و یک حرفه خوانندگی در پاریس انتخاب کند.