اسپانیا، ۱۵۱۸: جوان کابایرو پدرو د وارگاس همسایه سادیستی خود، د سیلوا، را که به عنوان یک افسر تفتیش عقاید شناخته می‌شود، ناراحت می‌کند. مجبور به فرار، پدرو، دوستش خوان گارسیا و خدمتکار عاشقش کاتانا به اولین سفر اکتشافی کورتز به مکزیک ملحق می‌شوند. با ورود به سرزمین جدید و ثروتمند، کورتز تصمیم می‌گیرد از اکتشاف به فتح روی آورد... با تنها ۵۰۰ مرد. درگیر ماجراهای مداوم و یک رابطه عاشقانه، پدرو تقریباً فراموش می‌کند که یک دشمن مرگبار دارد...