در نزدیکی مرز فلتس، دان کایوت و دوستش سانچو در راه خود به جشنواره با یک درگیری مواجه می‌شوند. مداخله سریع آنها باعث می‌شود که مالک مزرعه، مگی رایلی، آنها را استخدام کند. کایوت و سانچو با برادر جوان و بدخلق او، تد، آشنا می‌شوند که می‌خواهد مگی گله گاوهایشان را بفروشد تا وام بانکی را پرداخت کند و مزرعه را از دست ندهند. اما وقتی آنها سعی می‌کنند گله را به بازار برسانند، گروهی به رهبری بیگ فوت فرگوسن، کارگران گاوداری آنها را فراری می‌دهد.