یک شیر سیرک فراری باعث می‌شود که مالک کارناوال نیک کاستر و مت وارن، یک مرد از یک شهر کوچک، ملاقات کنند. مت به طور ناگهانی وقتی که موفق می‌شود شیر بزرگ را آرام کند، تبدیل به یک شیر رام‌کننده می‌شود. در حالی که به زندگی کارناوالی عادت می‌کند، مت با خواهر نیک، ماری، رابطه‌ای عاشقانه آغاز می‌کند که باعث تنش بین مت و نیک می‌شود. نیک همچنین باید رابطه پرتنش خود با ستاره جذاب سیرک، فلو لورین، را مدیریت کند.