یک موسیقیدان به عنوان کارگردان صحنه در وین استخدام میشود، اما اختلافاتش با مدیر اپرای اشرافی منجر به اخراج ناگهانی او میشود، با وجود جذابیت متقابل. او به سرعت توسط تئاتر دیگری استخدام میشود و به خاطر تولیدات صحنهای مجلل و بازیگری عالیاش مشهور میشود، که آغاز عصر طلایی آنها با سوپه و اشتراوس است.