کابوی لری او'Day و همکارش لاکی اسمیت با باربارا هارتول مواجه می‌شوند که به شدت ناراحت است و در حال دستگیری به خاطر قتل عمویش است. با وجود باربارا در زندان، لری مصمم است تا قاتل واقعی را پیدا کند و به زودی خود را در وسط یک معما می‌یابد که شامل دانشمندان حشره‌شناس دیوانه آلمانی و یک باند قاچاق است که دختران "تصویری" چینی را از مرز مکزیک برای فروش به bachelors ثروتمند چینی می‌آورند.