یک مهندس ایتالیایی که اختراعی استراتژیک برای مقابله با هواپیماهای دشمن انجام داده است، در یک سرقت کشته می‌شود. از آنجا که به نظر می‌رسد نقشه‌ها به دست جاسوسان افتاده، کاپیتان سرویس مخفی برگال مأموریت می‌یابد تا مدارک را بازیابی کند. برگال در ابتدا نام مستعاری به خود می‌گیرد و به عنوان آقای گرن ظاهر می‌شود، کسی که هیچ‌کس او را نمی‌شناسد. او تحت این نام، اتاقی در هتل دانیلی در ونیز اجاره می‌کند و با دختر مالک کشتی، ویولا دولین، آشنا می‌شود. با کمک او، او می‌تواند کاپیتان گوردون را که همچنین به نقشه‌ها علاقه‌مند است، از بین ببرد. وقتی گرن متوجه می‌شود که نقشه‌ها اکنون در اختیار تاجر هنر، چرنیکوف، است که می‌خواهد آنها را به گوردون بفروشد، بلافاصله به رم سفر می‌کند، به تاجر هنر، تیتین، مراجعه می‌کند و خود را به عنوان گوردون معرفی می‌کند. در ویلای دورافتاده تاجر هنر، حوادث به سرعت رخ می‌دهند...