داستان از جایی آغاز می‌شود که دات به عنوان یک بارمن در هاوانا کار می‌کند و دنگو مایک (چارلز بیکفورد) وارد می‌شود و نوشیدنی را سفارش می‌دهد که به نظر می‌رسد چیزی است که شما در یک چالش مصرف می‌کنید. او این ترکیب را در یک قورت می‌نوشد و همچنین موفق می‌شود رئیس دات و اوباش قاچاقچی‌اش را فریب دهد. دنگو خود یک قاچاقچی است. او به معنای واقعی کلمه دات را از پا درمی‌آورد و آنها در یک هتل گرمسیری پر از شخصیت‌های رنگارنگ که برخی از آنها نیز در تجارت قاچاق هستند، زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند.