دیک اسکات نمایش وحشی غرب خود را به پادشاهی بالکان آلوویا می‌برد، جایی که پادشاه جوان کشور از گروه می‌خواهد که یک نمایش اجرا کنند. پادشاه به شدت تحت تأثیر کابوی‌های آمریکایی قرار می‌گیرد و آنها را به عنوان نگهبانان کاخ خود منصوب می‌کند. نخست‌وزیر یک انقلاب را آغاز می‌کند و دیک و آمریکایی‌ها آن را سرکوب می‌کنند. پادشاه جوان یک رابطه عاشقانه بین اسکات و روت الیوت، معلم سلطنتی، را تأیید می‌کند.