پادشاه لویی سیزدهم فرانسه از به دنیا آمدن یک پسر - وارث تاج و تخت - بسیار خوشحال است. اما وقتی ملکه یک دوقلو به دنیا می‌آورد، کاردینال ریشلیو پسر دوم را به عنوان یک پتانسیل برای انقلاب می‌بیند و او را به اسپانیا می‌فرستد تا در خفا بزرگ شود و آینده‌ای صلح‌آمیز برای فرانسه تضمین کند. متأسفانه، نگه‌داشتن این راز به معنای فرستادن کانستنس، معشوقه دارتانیان، به یک صومعه است. دارتانیان از این موضوع باخبر می‌شود و موسکیتیرها را برای نجات او بسیج می‌کند. متأسفانه، ریشلیو از موسکیتیرها پیشی می‌گیرد و آنها را برای همیشه تبعید می‌کند.