در یک قطار مسافربری که از بیابان عبور می‌کند، لوئیز پیشنهاد می‌دهد که هزینه‌های سفر هپی هوبو و کالی را پرداخت کند. پسر کالی قبول می‌کند، اما هپی به راه خود ادامه می‌دهد و بر روی یک مرد در حال مرگ نقشه‌ای به یک معدن طلا و عکسی از دخترش را پیدا می‌کند که کسی جز لوئیز نیست.