پی‌یر باکزیل که به عنوان دلقک محبوب باکس شناخته می‌شود، روزی عاشق نیکول، یک خانم رمانتیک و خیال‌پرداز می‌شود. او به زودی با نیکول فرار می‌کند و نیکول زیبا او را دنبال می‌کند، با این باور که زندگی در سیرک را دوست خواهد داشت. متأسفانه برای باکس، او اینطور نیست و به همین دلیل او را ترک می‌کند. پس از چندین ناامیدی دیگر به دلیل اتهامات نادرست، باکس در نهایت با یک آکروبات مهربان سیرک ازدواج می‌کند و یک حرفه موفق در زیر چادر بزرگ دنبال می‌کند.